Osisko Development

Faits saillants

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Emplacement
Colombie-Britannique, Canada

Propriété
100 %

Type de mine
souterraine

Enveloppe foncière
~192 000 hectares

Métaux
or, argent

Statut du projet
prêt à démarrer (permis accordés au T4 de 2024)

Aperçu

Le projet aurifère Cariboo est un projet aurifère entièrement autorisé situé dans le centre de la Colombie-Britannique, dans le camp minier historique de Wells-Barkerville. L’enveloppe foncière couvre un territoire de 192 000 hectares et comprend environ 80 kilomètres de cibles d’exploration minière offrant des possibilités de découvertes futures.

L’étude A Feasibility Study on the Cariboo Gold Project, publiée au début de 2023, envisage une exploitation souterraine robuste et évolutive pour une production d’environ 1,87 million d’onces d’or sur une durée de vie de 12 ans, assortie d’une VAN de 5 % après impôts de 502 millions de dollars canadiens et un TRI de 20,7 % à un prix de 1 700 $US/l’once d’or. Le projet a reçu un certificat d’évaluation environnementale le 10 octobre 2023, conformément à la loi sur les évaluations environnementales de la Colombie-Britannique (2018). La réception du certificat d’évaluation environnementale met fin avec succès au processus d’évaluation environnementale du projet, qui a été lancé en octobre 2019. La Société a obtenu des permis en vertu de la BC Mines Act et de l’Environmental Management Act au quatrième trimestre de 2024.

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Fiche d’information sur le projet aurifère Cariboo

Étude de faisabilité

Janvier 2023

L’information relative à Cariboo et à l’étude de faisabilité est étayée par le rapport technique intitulé “Étude de faisabilité du projet aurifère Cariboo, district de Wells, Colombie-Britannique, Canada,“, daté du 10 janvier 2023 (modifié le 12 janvier 2023), dont la date d’entrée en vigueur est le 30 décembre 2022. Ce rapport a été rédigé pour le compte de la Société par les représentants indépendants de BBA Engineering Ltd. et a été appuyé par des sociétés de services-conseils indépendantes, soit InnovExplo Inc., SRK Consulting (Canada) Inc., Golder Associates Ltd. (fusionné avec WSP Canada Inc. le 1er janvier 2023 pour former WSP Canada Inc.), WSP USA Inc., Falkirk Environmental Consultants Ltd, Klohn Crippen Berger Ltd, KCC Geoconsulting Inc, et JDS Energy & Mining Inc.

Tableau 1 : Faits saillants de l’étude de faisabilité de Cariboo

MÉTRIQUE	UNITÉ	PHASE 1	PHASE 2	TOTAL LOM
Hypothèses de base
Cours de l’or	$ US/oz	1,700
Taux de change	CAD:USD	0.77
Taux d’actualisation	%	5.00 %
Production
Durée de vie de la mine	années	3	9	12
Total de minerai extrait	tonnes	1,542,471	15,160,983	16,703,454
Production moyenne	t/j	1,500	4,900	4,056
Once d’or moyenne, diluée	g/t Au	4.43	3.72	3.78
Total d’or contenu	oz	219,488	1,811,665	2,031,152
Taux moyen de récupération de l’or	%	93.60 %	91.80 %	92.00 %
Total d’or récupéré, payable	oz	205,419	1,663,436	1,868,856
Production d’or annuelle moyenne	oz/an	72,501	193,798	163,695
Coût unitaire d’exploitation
Exploitation minière souterraine	$/t extraite	77.6	51.1	53.6
Traitement	$/t extraite	37.1	25.3	26.4
Transport de concentrés	$/t extraite	17.3	3.5	4.8
Gestion de l’eau et des déchets	$/t extraite	18.4	6.1	7.2
Généralités et administration	$/t extraite	19.4	9.8	10.7
Coût unitaire d’exploitation total	$/t extraite	169.8	95.8	102.6
Coût d’exploitation
Coût décaissé total ²	$ US/oz	1,149	748	792
AISC2	$ US/oz	1,634	886	968
Dépenses d’investissement ³
Capital initial	M$	137.3	–	137.3
Capital-développement	M$	–	451.1	451.1
Capital durable	M$	134.2	332.4	466.6
Total	M$	271.5	783.5	1,055.00

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Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l’arrondi.
Il s’agit d’une mesure non liée aux IFRS. Voir « Mesures financières non liées aux IFRS » à la fin de ce communiqué de presse.
Les dépenses d’investissement ne comprennent pas les coûts irrécupérables (2,5 millions de dollars) ni les dépenses préalables à l’octroi du permis (64,8 millions de dollars).

Tableau 2 : Sensibilité économique au prix de l’or (cas de base en gras)

		Hypothèse sur le prix de l’or ($ US/oz)
MESURE DE L’ORIENTATION LOCALE	UNITÉ	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000
VAN de 5 %, avant impôts	M$	38.3	201.4	364.5	527.6	690.6	853.7	1,016.8	1,179.8
VAN de 5 %, après impôts	M$	-2.9	157.5	284.9	394.5	502.4	609.3	715.1	820.7
TRI, avant impôts	%	6.2 %	11.00 %	15.60 %	20.10 %	24.40 %	28.70 %	33.00 %	37.30 %
TRI, après impôts	%	4.90 %	9.80 %	13.60 %	17.20 %	20.70 %	24.30 %	27.80 %	31.40 %
Rendement, avant impôts	années	9	7.7	6.8	6.2	5.8	5.4	5.1	4.8
Rendement, après impôts	années	9.5	8	7	6.3	5.9	5.5	5.2	4.9

Réserves et ressources minérales

Estimation des ressources minérales (11 novembre 2022) – Hors réserves minérales

L’estimation des ressources minérales (« ERM ») réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité de 2022 couvre tous les gisements du corridor Cow-Island-Barkerville Mountain. La zone des ressources du segment Cow Mountain/Island Mountain s’étend sur une longueur de 3,7 km. Ce segment présente une largeur d’environ 700 mètres (« m »), et une profondeur verticale de 600 m sous la surface. La minéralisation estimée du segment Barkerville Mountain s’étend sur 3 kilomètres. Ce segment présente une largeur d’environ 700 mètres, et une profondeur verticale de 500 mètres sous la surface.

Les personnes qualifiées ont classé l’ERM de l’étude de faisabilité 2022 en ressources minérales mesurées, indiquées et présumées en fonction de la densité des données, des critères d’ellipse de recherche, de la densité des trous de forage et des paramètres d’interpolation. L’ERM 2022 est considérée comme fiable et fondée sur des données de qualité et des connaissances géologiques. L’ERM de l’étude de faisabilité de 2022 suit les Normes de définition des ressources et réserves minérales de l’ICM de 2014.

Ressources minérales	Mesurées			Indiquées			Mesurées et indiquées			Présumées
Gisement	Tonnes (milliers)	Teneur (g/t)	Onces (milliers)	Tonnes (milliers)	Teneur (g/t)	Onces (milliers)	Tonnes (milliers)	Teneur (g/t)	Onces (milliers)	Tonnes (milliers)	Teneur (g/t)	Onces (milliers)
Bonanza Ledge	47	5.06	8	32	4.02	4	79	4.64	12	–	–	–
BC Vein	–	–	–	1,030	3.12	103	1,030	3.12	103	461	3.55	53
KL	–	–	–	386	3.18	39	386	3.18	39	1,918	2.75	169
Lowhee	–	–	–	1,368	3.18	140	1,368	3.18	140	445	3.34	48
Mosquito	–	–	–	1,288	3.68	152	1,288	3.68	152	1,290	3.55	147
Shaft	–	–	–	4,781	3.39	523	4,781	3.39	523	6,468	3.84	800
Valley	–	–	–	2,104	3.14	213	2,104	3.14	213	2,119	3.30	225
Cow	–	–	–	3,644	3.31	388	3,644	3.31	388	2,769	3.03	270
RESSOURCES TOTALES	47	5.06	8	14,635	3.32	1,564	14,682	3.33	1,571	15,470	3.44	1,712

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Ressources minérales hors réserves minérales Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales dont la viabilité économique n’a pas été démontrée.
Cette estimation des ressources minérales est conforme aux normes de définition des ressources et réserves minérales de l’ICM de 2014. De plus, elle est en conformité avec les 2019 CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines (Lignes directrices et pratiques exemplaires pour l’estimation des ressources et des réserves minérales de l’ICM), adoptées en 2019.
Un total de 481 zones filoniennes ont été modélisées pour les gisements de Cow Mountain (Cow and Valley), Island Mountain (Shaft et Mosquito), Barkerville Mountain (BC Vein, KL et Lowhee) et pour une zone de minéralisation aurifère à Bonanza Ledge. Une épaisseur réelle minimale de 2,0 m a été retenue, et la teneur du minerai adjacent a servi pour le titrage, tandis qu’une valeur nulle a été appliquée en l’absence de titrage.
L’estimation communiquée vise un scénario de mine souterraine en regard d’une teneur limite de 2,0 g/t Au, exception faite de la minéralisation de Bonanza Ledge, qui s’est vu attribuer une teneur limite de 3,5 g/t Au. La teneur limite des gisements Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL et Lowhee a été calculée selon un prix de l’or de 1 700 $ US l’once; un taux de change $ US/$ CA de 1,30 $; des charges globales d’exploitation minière qui se chiffrent à 54,32 $/t; des frais de traitement et de transport de 22,29 $/t; ainsi que des frais généraux, administratifs et environnementaux de 15,31 $/ et un CAPEX de maintien de 31,19 $/t. La teneur limite du gisement Bonanza Ledge a été calculée en regard d’un prix de l’or de 1 700 $ US l’once; un taux de change $ US/$ CA de 1,27 $; des charges globales d’exploitation minière de 79,13 $/t; des frais de traitement et de transport de 65 $/t; et des frais généraux, administratifs et environnementaux de 51,65 $/t. Les teneurs limites devraient être réévaluées selon l’évolution du marché (prix des métaux, taux de change, charges d’exploitation minière, etc.).
La masse volumique varie de 2,69 g/cm3 à 3,20 g/cm3.
Un protocole de coupure en quatre étapes a été retenu pour les valeurs composites. Les ellipsoïdes limités de recherche ont porté sur des valeurs comprises entre 7 et 50 g/t Au à quatre distances distinctes comprises entre 25 m et 250 m. Les teneurs élevées du gisement Bonanza Ledge ont été plafonnées à 70 g/t Au en regard de valeurs composites de 2,0 m.
Les ressources minérales des zones filoniennes Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL et Lowhee ont fait l’objet d’une estimation au moyen du logiciel Datamine Studio™ RM 1.9, des limites fermes ayant été retenues pour les valeurs de titrage composites. Les ressources minérales argentifères et la minéralisation aurifère de la zone tampon ont été estimées à l’aide du logiciel Datamine Studio™ RM Pro 1.11. La méthode du krigeage a été utilisée. L’estimation des ressources au gisement Bonanza Ledge a fait appel au logiciel GEOVIA GEMS™ 6.7, des limites fermes ayant été retenues pour les valeurs de titrage composites. La méthode du krigeage ordinaire a été utilisée pour l’interpolation d’un modèle de blocs.
Les résultats sont présentés pour les ressources en place. Les calculs ont été effectués en unités métriques (mètres, tonnes, g/t). Tout écart dans les totaux est attribuable aux effets de l’arrondi.

Estimation des réserves minérales (6 décembre 2022)

Les réserves minérales ont été classées conformément aux normes de définition des ressources et réserves minérales de l’ICM. Par conséquent, les réserves minérales sont fondées sur les ressources minérales mesurées et indiquées et n’incluent pas les ressources minérales présumées. Les ressources minérales mesurées et indiquées ne comprennent pas les réserves prouvées et probables. Les réserves minérales représentent la teneur et le tonnage estimatifs du minerai qui sont considérés comme économiquement viables pour l’extraction.

Les réserves minérales du projet incluent les taux de dilution et de récupération établis en fonction de la méthode d’extraction et de la conception choisies. En outre, des analyses économiques ont été effectuées pour valider la rentabilité de certains secteurs des réserves.

RÉSERVES MINÉRALES	RÉSERVES PROBABLES
Gisement	Tonnes (milliers)	Teneur (g/t)	Onces (milliers)
Cow	4,127	3.41	453
Valley	3,445	3.70	410
Shaft	7,962	3.87	990
Mosquito	603	4.93	95
Lowhee	567	4.56	83
TOTAL DES RÉSERVES	16,703	3.78	2,031

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Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l’arrondi.
Les réserves minérales ont été estimées conformément aux normes de définition des ressources et réserves minérales de l’ICM (2014), qui sont incorporées par référence dans le règlement 43-101.
Les réserves minérales ont utilisé les hypothèses suivantes : un prix de 1 700 $ US/l’once d’or, un taux de change $ US/$ CA de 1,27 et des teneurs limites variables de 1,70 g/t à 4,00 g/t Au
Les réserves minérales comprennent les taux de dilution interne et externe et de récupération minière. La dilution externe est estimée à 8 %. Le taux de récupération minier moyen a été établi à 93,6 % pour tenir compte du minerai qui reste dans chaque bloc dans les limites extérieures du gisement.